面对全球市场竞争和产业科(kē)技的快速更迭，推动产业创新(xīn)转型，是持续提升产业竞争力的必要手段。从1960 年开始的台湾产业结构转型，在不断积累台湾的综合创新(xīn)能(néng)力方面发挥了重要作用(yòng)。随着近些年全球总體(tǐ)经济形势风险增加，增速放缓，台湾产业发展和结构转型不断面临新(xīn)的挑战。

1.近年台湾产业的总體(tǐ)进展

从近几年台湾宏观经济指标可(kě)以发现：台湾在总體(tǐ)经济成長(cháng)性方面动能(néng)缺乏，产业结构上则體(tǐ)现出服務(wù)业比重略微下降、制造业比重些许上升的趋势。2016 年台湾GDP 达到15.9 万亿新(xīn)台币，其中制造业占比33．8%，服務(wù)业占比64.5%。从近10 年的台湾三次产业结构比例上看，制造业产值比例保持在32％左右，服務(wù)业产值比重约為(wèi)65%。台湾产业结构总體(tǐ)上维持在服務(wù)经济形态。

从制造业内部结构看，台湾近10 年的制造业各行业产值变化情况，電(diàn)子零组件业仍是台湾制造业的支柱型行业，2016 年产值占制造业总产值的58%。電(diàn)脑、電(diàn)子产品及光學(xué)制品与机械设备也是台湾产值比重较大的两大行业。参见图1 和图2。

图1 近10年来台湾制造业各行业产值变化情况 （亿元新(xīn)台币） 数据来源：《台湾年鉴2016》

图2 2016年台湾制造业各行业产值比重   数据来源：《台湾年鉴2016》

根据产业总體(tǐ)发展情况和成長(cháng)性，当前台湾具有(yǒu)传统竞争力的优势产业和智能(néng)新(xīn)兴行业包括通讯产业、半导體(tǐ)（IC）产业、精密机械、面板、生物(wù)技术、新(xīn)能(néng)源、物(wù)流、数字经济，其产业生命周期所处阶段特点可(kě)用(yòng)图3 所示。

图3 台湾典型产业生命周期阶段分(fēn)布图

（1）通讯产业是台湾传统优势产业

通讯产业是台湾“十大新(xīn)兴产业之一”。根据台湾经济主管部门对通讯产业的定义，台湾通讯产业包括電(diàn)信服務(wù)业和通讯设备业。電(diàn)信服務(wù)业从垄断性行业走向开放的重要标志(zhì)是上世纪90 年代台湾電(diàn)信自由化改革。当前，岛内電(diàn)信经营业務(wù)日益多(duō)元化，发展模式也处于成熟期。通讯设备业包括有(yǒu)線(xiàn)用(yòng)户终端（有(yǒu)線(xiàn)CPE）、有(yǒu)線(xiàn)传输设备（如数据机、電(diàn)话、传真机等）、无線(xiàn)传输设备（GPS、寻呼机、移动電(diàn)话）以及网络设备。进入90 年代后，台湾通讯设备业快速成長(cháng)，产值平均增速达到17%，高于台湾整體(tǐ)制造业的平均增速。2016 年，台湾通讯产业产值达到1.49 万亿元新(xīn)台币。近些年来，智能(néng)手机、VR/AR、机器人、AI、車(chē)联网等的不断发展，推动了台湾在通讯产业朝向增强移动宽带服務(wù)、多(duō)机器形态通讯、超高可(kě)靠与超低延迟通讯等三个主要方向变化。当前台湾通讯产业结构变化的特点主要體(tǐ)现在三个方面。第一，技术方面，通讯产业由于全球都处在快速更迭期，台湾在从简单的规模扩张和低端技术产品外包制造方面，迫切需要转向高端技术研发和产品制造。第二，产业方面，4G 手机、XDSL 终端等产品虽市占率全球领先，但也面临更新(xīn)换代和公共领域广泛应用(yòng)的挑战。第三，市场方面，通讯产业总體(tǐ)上属于外销型，北美地區(qū)曾占出口份额的43%，大陆占13%。

（2）台湾IC 产业的产业链完整

半导體(tǐ)（IC）产业主要分(fēn)為(wèi)IC 设计、制造、封装和测试四个子行业。当前，全球半导體(tǐ)产业在产业链上的垂直整合趋势加强，IC 设计、外包制造服務(wù)（晶圆制造与封测）的发展态势明显，提供完整解决方案為(wèi)产业创新(xīn)方向。半导體(tǐ)产业2017 年增長(cháng)率為(wèi)9.8%。國(guó)际半导體(tǐ)产业协会（SEMI）公布最新(xīn)的《全球半导體(tǐ)设备市场统计报告》(WWSEMS) 指出，2016 年半导體(tǐ)制造设备的销售金额总计為(wèi)412.4 亿美元，较2015 年增長(cháng)13%。台湾IC 产业链完整，每个子行业都具有(yǒu)明显的全球竞争力，产值位居全球第二。参见表2。

台湾IC 产业以垂直分(fēn)工模式為(wèi)主。IC 制造是核心业務(wù)单元，存储芯片产业将是未来产业发展方向。随着2017年智能(néng)手机等终端应用(yòng)产品市场逐渐饱和，3D-NAND、AMOLED 等技术风起云涌，成為(wèi)关键零部件未来发展的新(xīn)契机。

（3）台湾生技产业起步早，发展阶段成熟，盈利能(néng)力稳步增加

生技医药是当前台湾“5+2”的产业范畴之一。在生技医药领域，提出“完善生态體(tǐ)系、整合创新(xīn)网络、链接國(guó)际市场、推动特色重点”的行动方案。具體(tǐ)相关领域包括精准医疗、医疗照护、医疗器械三个子行业。台湾生技产业起步早，发展阶段成熟，盈利能(néng)力稳步增加。随着全世界对健康和医疗照护的需求日益旺盛，台湾生技医药也处在新(xīn)一轮成長(cháng)期，尤其表现在医疗器械上的成長(cháng)性方面。

為(wèi)推动生技产业发展，台湾于上世纪80 年代就将生技列為(wèi)未来重点科(kē)技项目，其后為(wèi)整合资源，促进资源有(yǒu)效利用(yòng)，台当局于1995 年颁布“加强生物(wù)技术产业推动方案”，至2004 年共经历4 次修订。2009年实施“台湾生技起飞钻石行动方案”，力图构建优质生技产业发展环境。2013 年完成“台湾生技产业起飞行动方案”的规划，作為(wèi)岛内生技产业发展蓝图，使得生技产业成為(wèi)驱动台湾经济发展的主流产业项目。

当前，台湾生技产业已步入成熟阶段，2016 年产业营业额已达到新(xīn)台币3150 亿元。其中医疗器材产业营业额為(wèi)新(xīn)台币1410 亿元，占整个生技产业营业额的41.5%，成為(wèi)推升生技产业成長(cháng)的关键产业。生物(wù)制药产业的营业额在2016 年达到802 亿元新(xīn)台币，应用(yòng)生技产业营业额938 亿元新(xīn)台币。2016 年台湾生技企业达到1918 家，从业人数78，219人，出口金额由2011 年的新(xīn)台币841亿元，增加到2016 年的新(xīn)台币1295 亿元。岛内生技市场需求增加，2016 年市场销售额达到4217亿元新(xīn)台币。

（4）台湾光電(diàn)产业的特点主要是是高度依赖外销模式

光電(diàn)产业目前是台湾新(xīn)能(néng)源产业的重要领域。它以专业分(fēn)工為(wèi)主，集中在产业链中游产品制造、硅晶太阳能(néng)電(diàn)池产值比例最大，上游多(duō)晶硅需要进口。

台湾光電(diàn)产业的发展是一种高度依赖外销的模式。由于岛内市场狭小(xiǎo)，约90% 的台湾光電(diàn)厂商(shāng)主要都在岛外设厂，且要集中在硅晶電(diàn)池制造环节。如新(xīn)日光、永旺、中美晶等企业，已在东南亚建立電(diàn)厂。2016 年开始，為(wèi)应对美國(guó)“二次双反”，台湾的電(diàn)池厂商(shāng)陆续转移到大陆和东南亚等地设立電(diàn)池厂和模组厂，在大陆和东南亚地區(qū)投资约占总投资的20 %。目前，台湾光電(diàn)企业约有(yǒu)上百家，从业人员2 万人，研发强度為(wèi)1.8% 左右。前三大企业的总产值占行业产值比重达到了31%，产业集中度较高。下游客户主要以模组和系统集成厂商(shāng)為(wèi)主。在大陆和东南亚地區(qū)投资占总投资的20%。台湾的光電(diàn)硅晶電(diàn)池产量在2010 年超过日本，成為(wèi)全球第二大生产地、仅次于大陆。

（5）台湾风力发電(diàn)集中在零组件开发，大陆是主要销售地區(qū)

台湾风力发電(diàn)起源于上世纪80 年代能(néng)源危机。后在2004 年，台湾当局放开私人资本进入风電(diàn)产业。2005 年台湾风電(diàn)产业进入到了成長(cháng)期。目前，风電(diàn)主要集中在风力发電(diàn)零组件开发，包括叶片、铸件和变压器。部分(fēn)企业进入风力发電(diàn)机系统的研发。风電(diàn)产业原料主要依靠岛内供给，顾客以零组件厂商(shāng)為(wèi)主，80%以上的海外投资集中在大陆。其中大型风力发電(diàn)企业有(yǒu)东元電(diàn)机、上维、永冠、中钢机械、信邦等。有(yǒu)20 家企业从事小(xiǎo)型风電(diàn)机研发。2017 年，零组件与风力机系统厂商(shāng)持续拓展各地市场，销售區(qū)域仍以大陆為(wèi)主。2016 年海洋风電(diàn)示范机组已完成岛内本地化生产，海外产值占台湾风電(diàn)产值比例约占80%。2017 年全年产值為(wèi)新(xīn)台币145 亿元，较2016 年增長(cháng)3.5%。

（6）台湾数字经济产业潜力巨大

台湾自2015 年成立“台湾创新(xīn)创业中心”“台湾创新(xīn)快制媒合中心”与台湾硅谷科(kē)技基金，在创新(xīn)创业上投入了大量资源。2016 年民(mín)进党当局上台后，提出“亚洲硅谷推动方案”“物(wù)联网促进产业转型升级，创新(xīn)创业驱动经济成長(cháng)”，成為(wèi)台湾近期推动产业创新(xīn)方面的重要政策内容。台湾数字经济总體(tǐ)产值从2008年占GDP 的17.26%上升至2014 年的20.57%。其中硬件方面从2008 年的1.62 万亿元新(xīn)台币上升至2016年的2.32 万亿元，软件方面从0.65 万亿元新(xīn)台币升至2016 年的0.99 万亿元。

硬件规模（亿元新(xīn)台币）              软件规模（亿元新(xīn)台币）

图4 台湾数字经济发展情况  数据来源：《经济统计年报2016》，台湾经济主管部门统计处，2017年5月

2.结语

总體(tǐ)讲，以OEM（代工）為(wèi)主的台湾产业发展模式在当前全球产业格局重新(xīn)洗牌的过程中，面临着在全球性跨國(guó)公司主导的价值网络中被逐步“挤出”市场的巨大挑战。由于缺少产业链的完整性，这种“小(xiǎo)规模技术优势”使得台湾获取上游核心关键的基础性技术变得异常困难。同时，近来AI、IOT 等智能(néng)技术的不断应用(yòng)推广，也增加了台湾传统优势产业进一步转型升级的压力。

从具體(tǐ)行业来看，金属机電(diàn)、资讯電(diàn)子、化學(xué)工业、民(mín)生工业四个产业在2018 年仍是台湾的支柱型产业。金属机電(diàn)产业上游原料钢材國(guó)际价格回升，将会拉动台湾机電(diàn)生产和出口。2018 年产值预计将到4.86 万亿元，年增2.18%。2018 年全球资讯電(diàn)子产值上升為(wèi)6.47 万亿元，年增3.96%。2018 年化學(xué)工业产值有(yǒu)望达到4.39 万亿元，年增4.13%。民(mín)生化工产业方面，台湾传统纺织产业增長(cháng)压力较大，产值将可(kě)能(néng)达到进入2010 年后，全球金融危机和经济形势的震荡，以及信息技术和人工智能(néng)等前沿科(kē)技的迅速崛起，促使主要依靠外向型经济发展模式的台湾产业面临着更多(duō)的市场风险和全球价值链重塑的不确定性。台湾传统核心优势的制造业和科(kē)技型服務(wù)业能(néng)否维持在一定水准的科(kē)技竞争力和市场竞争力水平还有(yǒu)待观察。

李应博 刘秋雅 冯硕  清华大學(xué)公共管理(lǐ)學(xué)院

本文(wén)转载自《海峡科(kē)技与产业》2018 第1期